歷經(jīng)3年無(wú)車(chē)承運(yùn)人試點(diǎn)，2年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)，如今這一業(yè)態(tài)的規(guī)范化發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了5 個(gè)年頭。

2022年1月份，交通運(yùn)輸部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于延長(zhǎng)《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《暫行辦法》）有效期的公告，決定延長(zhǎng)《暫行辦法》有效期至2023年12月31日。在政策交替的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，這種不變的背后是什么？網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)接下來(lái)怎么走？

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的現(xiàn)狀

無(wú)車(chē)承運(yùn)人試點(diǎn)時(shí)期，全國(guó)試點(diǎn)企業(yè)僅 229 家。2020 年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)放開(kāi)申請(qǐng)門(mén)檻之后，市場(chǎng)掀起一波小高潮。據(jù)交通運(yùn)輸部網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月31日，全國(guó)共有1968家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)（含分公司）。這個(gè)數(shù)字幾乎是2年前的 9 倍。

整合效應(yīng)凸顯。數(shù)據(jù)顯示，1968 家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)共整合社會(huì)零散運(yùn)力360萬(wàn)輛、駕駛員390萬(wàn)人，全年完成運(yùn)單量6912萬(wàn)單，是2020年的3.9倍。

與此同時(shí)，細(xì)分市場(chǎng)頭部格局形成，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)模、集約、高效的方向發(fā)展。曾經(jīng)的試點(diǎn)玩家，如今已經(jīng)跑出頭部。滿(mǎn)幫已經(jīng)完成上市，福佑卡車(chē)遞交了招股書(shū)，路歌也正籌備上市。

作為貨主與司機(jī)鏈接的樞紐，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”的手段，大幅提高了供應(yīng)鏈條打通的順暢度。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)發(fā)展的早期，地方政府對(duì)稅費(fèi)貢獻(xiàn)突出的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)，給予了一定的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)。這一定程度上對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用，但也直接導(dǎo)致部分從業(yè)者把網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)簡(jiǎn)單地理解成“政策+開(kāi)票”，將開(kāi)票作為平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

由此，全國(guó)出現(xiàn)了一批網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的“網(wǎng)紅地”，市場(chǎng)也一度出現(xiàn)“一哄而上”的局面，玩家良莠不齊。

事實(shí)上，從無(wú)車(chē)承運(yùn)人到網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)，試點(diǎn)的過(guò)程中，市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、玩家特征等已然發(fā)生一些變化。而《暫行辦法》的有效延長(zhǎng)，某種程度上來(lái)看也是擁抱變化，把市場(chǎng)暴露出來(lái)的問(wèn)題再交給市場(chǎng)解決。

當(dāng)前，市場(chǎng)玩家的整體特征越來(lái)越呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)，逐漸從過(guò)去的“互聯(lián)網(wǎng)+物流”業(yè)態(tài)豐富為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)和傳統(tǒng)三方物流企業(yè)的主流結(jié)構(gòu)。并且，發(fā)展的過(guò)程中，如果以體量來(lái)算的話(huà)，這一排序還在持續(xù)變動(dòng)。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的本質(zhì)

道路運(yùn)輸業(yè)進(jìn)入了數(shù)字化發(fā)展、數(shù)字化控制、數(shù)字化升級(jí)的狀態(tài)。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)是唯一一個(gè)擁有頂級(jí)設(shè)計(jì)的數(shù)字化行業(yè)。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的強(qiáng)大發(fā)展，通過(guò)共享經(jīng)濟(jì)思維，承載市場(chǎng)上所有可觸摸的資源。網(wǎng)絡(luò)貨物運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營(yíng)利用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的界限成本幾乎是零的特點(diǎn)，降低物流成本。輸送力、供給源和歷史數(shù)據(jù)達(dá)到一定水平后，利用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算進(jìn)行合理的路徑計(jì)劃、車(chē)輛貨物的整合等。

實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)貨運(yùn)業(yè)粗放型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型發(fā)展模式。通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)貨物運(yùn)輸集中組織和集成分散的運(yùn)輸能力和供給源，有效促進(jìn)貨物運(yùn)輸業(yè)的集中發(fā)展。數(shù)據(jù)的使用積極跨領(lǐng)域，跨平臺(tái)，促進(jìn)部門(mén)間數(shù)據(jù)共享和開(kāi)放，使更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)組或貨主企業(yè)獲得更多的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

物流原本是連接的，但是鏈接的屬性非常不足。物流是商業(yè)流通不可缺少的東西。以前，契約化、契約化是物流規(guī)模化、穩(wěn)定化的核心選擇，但是物流的透明性、供應(yīng)鏈的合作因?yàn)榧夹g(shù)和管理的問(wèn)題而無(wú)法繼續(xù)。妥善解決這些問(wèn)題，進(jìn)一步突破發(fā)展的桎梏，共享資源，實(shí)現(xiàn)雙贏。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)本質(zhì)是通過(guò)數(shù)字化手段、科技手段、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)集成提高整個(gè)供應(yīng)鏈的效率。傳統(tǒng)承運(yùn)和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的承運(yùn)不是一個(gè)類(lèi)型，但講的都是承運(yùn)。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的走向

過(guò)去，無(wú)車(chē)承運(yùn)企業(yè)主要有三類(lèi)參與者：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)和傳統(tǒng)三方物流企業(yè)。而根據(jù)工商注冊(cè)數(shù)據(jù)顯示，物流行業(yè)注冊(cè)資金在 300 萬(wàn)及以上的企業(yè)有近 70 萬(wàn)家。政策放開(kāi)的早期，這一群體，尤其是其中眾多的傳統(tǒng)三方企業(yè)，轉(zhuǎn)型成了一大批網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。

而隨著時(shí)間的推進(jìn)，受合規(guī)路徑、政策環(huán)境、資金成本等因素影響，市場(chǎng)主要玩家趨于理性。根據(jù)觀察，大型央國(guó)企、生產(chǎn)制造型企業(yè)以及中大型物流企業(yè)陸續(xù)入場(chǎng)，目前網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)市場(chǎng)的主要玩家集中在貨主、大中型三方物流企業(yè)。

對(duì)于貨主型企業(yè)而言：

首先，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)可以把稅務(wù)合規(guī)路徑打通。

其次，貨主型企業(yè)通過(guò)自建物流平臺(tái)，觸角可以直達(dá)終端。過(guò)去，大宗生產(chǎn)型企業(yè)都是通過(guò)中間的貿(mào)易商完成銷(xiāo)售的。講的極端一點(diǎn)，他們對(duì)終端少有觸及，甚至不知道貨去哪了。

第三，借助網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)走出去，貨主型企業(yè)有自身業(yè)務(wù)托底，基本盤(pán)較高；因此，他們也在思考是否能從企業(yè)物流走向物流企業(yè)。

第四，數(shù)據(jù)增維，打通供應(yīng)鏈金融。過(guò)去企業(yè)提供給金融機(jī)構(gòu)的通常是貿(mào)易數(shù)據(jù)，如今再加上物流數(shù)據(jù)，企業(yè)更容易向金融機(jī)構(gòu)證明自身業(yè)務(wù)的真實(shí)性，從而能夠獲得更多的授信，降低金融成本。

對(duì)于中大型物流企業(yè)而言：

稅務(wù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，當(dāng)前同質(zhì)化、低毛利（根據(jù)中物聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年9月三方物流企業(yè)平均毛利率5.4%）的競(jìng)爭(zhēng)格局下，與貨主企業(yè)的協(xié)同能力、更高效的運(yùn)力調(diào)度能力等，成為物流企業(yè)亟待構(gòu)建的核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，物流企業(yè)可以證明自身效率、運(yùn)營(yíng)管理水平顯著優(yōu)于其他企業(yè)，比如運(yùn)力資源的可調(diào)度規(guī)模、組織效率、能否解決客戶(hù)全程可視化的需求等。

同時(shí)，三方物流企業(yè)長(zhǎng)不大的一大制約因素是資本。通常，三方物流企業(yè)與貨主的結(jié)算賬期能有1-3個(gè)月，而與司機(jī)之間則是現(xiàn)結(jié)，如此就造成運(yùn)費(fèi)墊資壓力大，且融資渠道不暢的困境。這嚴(yán)重制約三方物流企業(yè)的發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的一個(gè)潛在優(yōu)勢(shì)，就在于能夠盡早實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)字化。由此，金融機(jī)構(gòu)有了最基本的風(fēng)控依據(jù)，可以助力物流企業(yè)打通融資通道。

從深層次來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的真正價(jià)值，正在從單純的稅務(wù)合規(guī)滲透到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)中去。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)將會(huì)呈現(xiàn)幾大發(fā)展趨勢(shì)：

1）從結(jié)算平臺(tái)發(fā)展到承運(yùn)平臺(tái)。

某種程度上，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)是被市場(chǎng)需求推動(dòng)成了結(jié)算平臺(tái)，所有企業(yè)的剛性需求都是合規(guī)地做生意。而隨著市場(chǎng)玩家回歸網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的本質(zhì)，后續(xù)一定是向效率看齊。因此，頭部平臺(tái)有必要將行業(yè)風(fēng)向從結(jié)算平臺(tái)向承運(yùn)平臺(tái)引領(lǐng)。

而這個(gè)過(guò)程中，大的結(jié)算平臺(tái)還會(huì)持續(xù)存在，但也會(huì)向承運(yùn)平臺(tái)的方向演進(jìn)。

對(duì)于小微型企業(yè)而言，他們也有稅務(wù)合規(guī)、優(yōu)惠政策以及效率提升的剛性訴求。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公可打通稅務(wù)、財(cái)務(wù)政策路徑，物流企業(yè)無(wú)需資質(zhì)、共享通道、統(tǒng)一風(fēng)控、合規(guī)保障、按流量計(jì)費(fèi)，可以基于統(tǒng)一風(fēng)控保障企業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)，以及基于大數(shù)據(jù)的運(yùn)力、金融、增值服務(wù)體系，幫助他們向數(shù)字化物流服務(wù)商升級(jí)。

2）稅源回歸。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)發(fā)展的第二階段重點(diǎn)在稅。基于此，業(yè)內(nèi)衍生出一系列的“網(wǎng)紅地”。而隨著政策環(huán)境的穩(wěn)定，開(kāi)始與一些地方政府拋出新的觀點(diǎn)：稅源回歸。

第三方物流公司的本質(zhì)是物流解決方案提供商，其具有地域性、垂直化兩個(gè)基本特征。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)排名前15的第三方物流公司收入規(guī)模占1.6萬(wàn)億市場(chǎng)總規(guī)模的7%，市場(chǎng)高度分散。稅源回歸趨勢(shì)下，不同城市一定會(huì)出現(xiàn)本地化的平臺(tái)，。

3）平臺(tái)生態(tài)化。

目前來(lái)看，大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)尚未盈利，而其想象空間更多集中于平臺(tái)的生態(tài)化建設(shè)中。而轉(zhuǎn)化率的多少，取決于客戶(hù)的粘性。因此，生態(tài)化的概念一定程度上也與平臺(tái)從結(jié)算平臺(tái)向承運(yùn)平臺(tái)演進(jìn)的程度相關(guān)。

通過(guò)更大規(guī)模的“互聯(lián)互通”持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)的密度，這個(gè)過(guò)程中對(duì)于客戶(hù)需求的解決程度決定客戶(hù)對(duì)平臺(tái)的粘性，進(jìn)而影響 ETC、油氣等專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)的搭建；同時(shí)，平臺(tái)沉淀下來(lái)的真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)成為金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控的依據(jù)，從而助力平臺(tái)打通供應(yīng)鏈金融渠道。

基于此，平臺(tái)上的貨主、運(yùn)力、車(chē)后市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)等共同組成平臺(tái)的生態(tài)，為參與者提供更大的價(jià)值。

展望未來(lái)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)充分利用信息技術(shù)，將貨主和運(yùn)輸車(chē)主連接起來(lái)，構(gòu)建“貨主-平臺(tái)-車(chē)主”的合作市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)物流訂單交易的在線(xiàn)化、管理的透明化，有效縮短傳統(tǒng)物流的中間環(huán)節(jié)，為未來(lái)的智慧物流、物聯(lián)網(wǎng)乃至引領(lǐng)物流行業(yè)全面進(jìn)入Web3.0元宇宙時(shí)代打下良好的基礎(chǔ)。