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11月,國民經(jīng)濟繼續(xù)保持恢復態(tài)勢。在此背景下,物流需求延續(xù)前期的中高速增長,結構調(diào)整穩(wěn)步推進,進口物流顯著改善。物流業(yè)務表現(xiàn)活躍,行業(yè)景氣指數(shù)維持較高水平。同時,物流企業(yè)經(jīng)營成本依然較大,中小企業(yè)盈利改善尚不明顯。
一、物流需求端延續(xù)恢復走勢,創(chuàng)新引領作用顯現(xiàn)(一)物流需求延續(xù)平穩(wěn)增長,增速穩(wěn)中趨緩1-11月,全國社會物流總額288.8萬億元,按可比價格計算,同比增長9.7%,兩年年均增長6.3%,同比增速、年均增速較1-10月分別回落0.8和0.2個百分點。從累計看,社會物流總額與主要經(jīng)濟指標保持同步,增速與前期相比有所放緩,可比增長年內(nèi)首次回落至10%以下。從當月看,可比增長在4%左右波動,仍處于較低增長水平。綜合來看,11月份受國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)因素影響,需求恢復面臨較多制約,累計增速環(huán)比略有放緩。但也要看到,物流運行總體恢復向好的基本面沒有變,增速同比仍提高6.7個百分點,物流需求恢復的韌性依然較強、潛力較大。(二)物流需求結構調(diào)整,進口物流需求明顯改善工業(yè)品物流需求穩(wěn)中有升。1-11月,工業(yè)品物流總額同比增長10.1%,比1-10月回落0.8個百分點,兩年平均增長6.1%。從當月來看,同比增長3.8%,比上月略有加快。綜合來看,隨著保供穩(wěn)價、助企紓困等政策措施的有力推進,11月份工業(yè)物流增速連續(xù)兩個月小幅回升。從工業(yè)物流結構看,11月制造業(yè)物流是引領工業(yè)物流回升的主要動力。制造業(yè)增速比上個月上升 0.4 個百分點;其中特別是高技術和裝備制造業(yè)引同比分別增長15.1%、5.5%,增速較上月分別加快0.4、0.8個百分點,分別拉動增長2.3、2.0個百分點,對工業(yè)物流增長的引領作用進一步顯現(xiàn)。進口物流量有所改善。1-11月,進口物流量同比下降0.2%;當月進口物流量止跌回升,同比增長8.9%。在工業(yè)生產(chǎn)恢復、大宗商品價格趨緩等因素影響下,特別是在煤炭帶動下,進口物流量有所改善。從不同貨類看,大宗商品方面,煤炭進口量顯著回升,鐵礦砂、原油、大豆等商品依然偏弱。1-11月我國煤及褐煤進口量增長10.6%,11月當月增長超過200%;1-11月鐵礦砂進口量累計下降3.2%;原油下降7.3%;大豆下降5.5%。裝備制造方面,各主要產(chǎn)品進口量繼續(xù)保持較快增長。其中,集成電路增長19.3%;汽車(包括底盤)增長7.1%。單位與居民物流小幅回落。1-11月,單位與居民物品物流總額同比增長11.4%,兩年平均增長12.6%,同比增速、年均增速比1-10月均有不同程度回落。其中,網(wǎng)絡零售雖仍保持較快增長,但增速也同步有所回落。前11個月,實物商品網(wǎng)上零售額同比增長13.2%,比1-10月回落1.4個百分點。綜合來看,11月以來受到疫情散發(fā)多發(fā)及同期基數(shù)等因素影響,與消費相關的單位與居民物流呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的特點。二、物流供給適應能力不斷提升,高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(一)物流市場規(guī)模保持較快增長,服務供給充足1-11月,物流業(yè)總收入10.8萬億元,同比增長15.0%,兩年平均增長8.2%。物流市場收入年內(nèi)保持15%以上的高速增長,兩年年均增長超過8%,物流業(yè)發(fā)展的動力活力依然較強,主體活躍度保持在較高水平。從結構看,運輸物流領域占比超過6成,相關物流收入增勢良好,同比增長15%,有效保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈循環(huán)暢通。快遞郵政領域收入規(guī)模同比增長18.5%,新興領域收入占比持續(xù)提升對物流市場規(guī)?;謴拓暙I更為顯著。(二)物流供需同步改善,景氣指數(shù)小幅回升1-11月,中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.6%,維持較高景氣水平。11月當月物流業(yè)景氣指數(shù)小幅回升,本月主要特點:一是供需兩端均有回升。業(yè)務量指數(shù)為53.6%,比上月上升0.1個百分點;新訂指數(shù)為56.1%,比上月上升3.4個百分點。顯示物流供需兩端活動均有所加快,物流服務供應能力持續(xù)提升,物流需求增長潛力依然較大。二是物流服務價格指數(shù)高位趨穩(wěn)。今年以來,物流供需總體平穩(wěn),物流服務價格水平位于較高水平。從不同運輸方式來看,沿海運輸市場行情繼續(xù)向好,綜合指數(shù)高位上漲;外貿(mào)集裝箱基本平穩(wěn),綜合指數(shù)小幅震蕩。1-11月中國沿海散貨運價指數(shù)平均為1288.64點,同比增長27.6%;中國出口集裝箱運價指數(shù)平均為2546.41點,同比增長175.1%。公路物流運輸市場進一步改善,價格水平升至年內(nèi)高點。1-11月中國公路物流運價指數(shù)平均100.1%,同比增長1.8%。(三)物流企業(yè)盈利能力尚處恢復期,成本壓力有所增加重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,1-10月重點物流企業(yè)物流業(yè)務利潤增長33.2%,收入利潤率4.3%,利潤增速、利潤率環(huán)比前期均略有回落。具體來看,物流企業(yè)經(jīng)營狀況主要呈現(xiàn)以下特點:一是重點企業(yè)利潤總體增長,虧損面持續(xù)縮小。1-10月份,超過五成物流企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長,占55.0%。企業(yè)虧損面為23.3%,同比縮小5.9個百分點。多數(shù)領域效益狀況總體好于疫情前,有近30%的企業(yè)利潤額增速超過10%。二是資金使用效率有所提升。10月末,重點物流企業(yè)應收賬款平均回收期同比減少14天,企業(yè)資產(chǎn)負債率同比下降2個百分點;結合上游工業(yè)數(shù)據(jù),工業(yè)企業(yè)應收賬款平均回收期同比縮短3.8天,兩項數(shù)據(jù)同步回落顯現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈上下游資金流轉效率較前期略有改善,資金使用率有所提高。三是企業(yè)經(jīng)營成本有所上漲。隨著原材料價格持續(xù)高位運行,加之部分領域勞動力結構性短缺,物流企業(yè)經(jīng)營成本壓力有所增加。1-10月物流企業(yè)每百元物流收入中的成本連續(xù)兩個月上漲,同比增長2%。四是中小企業(yè)生存發(fā)展壓力依然較大。1-10月,重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,小微企業(yè)利潤額同比增長僅為3%,增速明顯低于重點企業(yè)平均水平;收入利潤率仍低于調(diào)查企業(yè)平均水平0.5個百分點。綜合來看,1-11月物流運行總體平穩(wěn),物流需求維持中高速增長,物流供給維持較高水平,服務價格穩(wěn)中有升。在此背景下,物流行業(yè)景氣水平良好,物流企業(yè)經(jīng)營活動持續(xù)恢復,業(yè)務收入保持較快增長。結合上下游來看,產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈運行效率較前期有所改善。從后期走勢看,景氣指數(shù)中的業(yè)務活動預期指數(shù)升至62%較高水平,表明物流企業(yè)對市場恢復信心較強。預計全年物流需求有望保持中高速增長,社會物流總額增長在9-10%。